EWE begibt Euro-Anleihe von 500 Mio. Euro

Oldenburg, 8. Juli 2009. Der Oldenburger Energiekonzern EWE hat gestern eine Euro-Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von zwölf Jahren platziert. Die Emission traf auf ein sehr reges Interesse des Kapitalmarkts und war mehrfach überzeichnet.

Die Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Kupon von 5,25 Prozent ausgestattet. Der Ausgabekurs lag bei 98,976 Prozent. Konsortialführer der Emission sind Calyon, Commerzbank, HSBC und Royal Bank of Scotland.

Die Anleihe dient EWE zur Umfinanzierung bestehender Verbindlichkeiten. EWE-Finanzvorstand Michael Wagener: „Nach längerer Pause am Kapitalmarkt konnten wir das gute Marktumfeld dazu nutzen, wieder erfolgreich eine Anleihe zu begeben. Durch die gewählte Stückelung wird es auch Privatpersonen ermöglicht, die Papiere zu erwerben. Damit kommen wir einem Wunsch nach, der speziell von Privatanlegern aus der Region an uns herangetragen wurde.“

Die Konsortialführer wurden von weiteren Banken begleitet. Hierzu zählen neben der Landesbank Hessen-Thüringen, der Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit, mit der Bremer Landesbank, der Landessparkasse zu Oldenburg und der Oldenburgischen Landesbank auch drei Institute aus der Region.