EWE begibt Benchmark-Anleihe
Oldenburg, 14.09.2004.
Die EWE AG, eines der größten Energieunternehmen in Deutschland mit Hauptsitz in Oldenburg, wird erstmals einen Bond im europäischen Anleihenmarkt begeben. Die Benchmark-Anleihe soll der Ablösung von bestehenden Bankkrediten dienen. Diese stammen aus der Teilakquisition der Leipziger Ferngasgesellschaft VNG AG und der Bremer Stadtwerke swb AG.
Dr. Werner Brinker, Vorstandsvorsitzender der EWE AG, erläutert: „Die geplante Anleihe ist für EWE ein Meilenstein bei der Etablierung an den internationalen Kapitalmärkten. Für die zukünftige Finanzierungsstrategie von EWE werden die Kapitalmärkte eine wichtige Rolle spielen."
Zur Vorbereitung der Transaktion wird die EWE AG das Unternehmen im Rahmen einer pan-europäischen Roadshow in der Woche vom 20. bis 24. September 2004 Investoren vorstellen.
EWE hat Barclays Capital, Dresdner Kleinwort Wasserstein und Goldman Sachs mit der Durchführung der Anleiheplatzierung beauftragt.
EWE wurde von Moody’s mit einem „A2" und von Standard & Poor’s mit einem „A" Rating – beide mit stabilem Ausblick – eingestuft.
Für Rückfragen:
Oliver Hornhardt, Leiter Investor Relations
Tel: 0441/803 1140
Fax: 0441/803 1195
mailto:
Cora Zillich, Leiterin Unternehmenskommunikation
Tel: 0441/803 1120
Fax: 0441/803 1195
mailto:
Weder dieses Dokument noch die hierin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot zur Veräußerung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot in Deutschland darf nur auf der Grundlage eines Verkaufsprospektes erfolgen.
Die hierin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht noch an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika weitergegeben werden. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen angeboten oder an diese verkauft werden.
Im Zusammenhang mit der Emission der Teilschuldverschreibungen kann die Dresdner Bank AG London Branch, (in dieser Funktion der „Stabilisierungsmanager") Maßnahmen zur Stützung des
Börsen- oder Marktpreises der Teilschuldverschreibungen vornehmen, um kurzfristig sinkende Preis- oder Kursbewegungen auszugleichen. Falls derartige Maßnahmen vorgenommen werden, können diese ab Ankündigung des Angebotes und bis zu 30 Kalendertage nach Erhalt
des Emissionserlöses durch die Emittentin oder, wenn dieser Zeitpunkt früher liegt, bis zu 60 Kalendertage nach Zuteilung der Teilschuldverschreibungen vorgenommen werden. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Preis der Teilschuldverschreibungen
höher liegt, als dies ohne derartige Maßnahmen der Fall wäre, mit dem Risiko, dass der Preis zu lange auf einem künstlich höheren Niveau gehalten wird. Es besteht keine Verpflichtung zur Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen. Begonnene Stabilisierungsmaßnahmen können jederzeit beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen müssen im Einklang mit den geltenden Regeln aller relevanten Rechtsordnungen durchgeführt werden. Im Zusammenhang mit der Stabilisierung handelt der Stabilisierungsmanager für sich selbst und nicht für die Emittentin.
Pressekontakte
Konzernkommunikation
