Großes Investoreninteresse für EWE-Anleihe
Oldenburg, 28.09.2004.
Die EWE AG, eines der größten Energieunternehmen in Deutschland mit Hauptsitz in Oldenburg, hat heute erfolgreich eine Debütanleihe in zwei Tranchen und mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro platziert. Als Tag der Lieferung und Abrechnung ist der 14. Oktober 2004 vorgesehen.
EWE hat eine 10-jährige Anleihetranche mit einem Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro und einem Renditeaufschlag von 40 Basispunkten über Mid-Swaps platziert. Die zweite Anleihetranche mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 15 Jahren wird mit einem Renditeaufschlag von 52 Basispunkten über Mid-Swaps ausgegeben. Beide Tranchen werden von Moody’s mit einem „A2" und von Standard & Poor’s mit einem „A" Rating – jeweils mit stabilem Ausblick – bewertet.
„Aufgrund des außerordentlich starken Investoreninteresses für EWE sowie der eindeutigen Investorenpräferenz für längere Laufzeiten haben wir uns entschieden, sowohl eine 10- als auch eine 15-jährige Tranche anzubieten", erläutert Dr. Werner Brinker, Vorstandsvorsitzender der EWE AG. „Beide Tranchen waren stark überzeichnet. Damit hat sich EWE erfolgreich am Kapitalmarkt etabliert."
Der Erlös der Anleiheemission wird zur Ablösung von bestehenden Bankkrediten verwendet, die der Finanzierung der Teilakquisition der Leipziger Ferngasgesellschaft VNG AG und der Bremer Stadtwerke swb AG dienten.
Barclays Capital, Dresdner Kleinwort Wasserstein und Goldman Sachs International agierten als federführende Banken bei der Platzierung der Anleihe.
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